順豐股價暴跌是通達系崛起的信號

2021-11-23 20:36 已圍觀
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順豐控股作為快遞行業的龍頭,一直備受追捧,但是股價年后從124的高位跌到了現在65,讓人唏噓不已。這次第一季度暴雷,更是給順豐的投資者一道驚天霹靂。

事實上順豐的暴雷也實屬正常,之前我也談過自己的看法,提醒過投資者,但是很遺憾,很多投資者都不認同,不知道現在暴雷了,會不會想法發生改變。

很多投資者看好順豐,首先是認為順豐是龍頭,有行業支配能力,正所謂壟斷吃利潤。但是不好意思,在快遞行業,順豐的龍頭效應并不明顯。順豐占據龍頭的護城河主要在于三點。

1.時效性;2.安全性;3.規模大,覆蓋全

但是我們仔細推敲一下的話,就會發現這三個優勢并不是不可攻破,所謂的護城河優勢是容易被踏平的。

時效性很容易被追上,現在通達系的快遞普遍也隔天就可以到,而且通達系還會逐漸改善提高時效性。安全性無非就是更強的管理和監督,也就是加大這一塊的成本支出,這一點,如果通達系活下去了,也會慢慢改善,并非是做不到的事情。至于規模大,覆蓋面廣,通達系也在不停的加大全國覆蓋面積,這一點也不存在天塹。

順豐維護這些優勢的成本其實很大,從順豐的單價就可以看出來,二月份順豐單價17塊多,而通達系也就2塊幾的單價。在如此高的單價加持下,順豐一季度都虧損了??梢婍権S維護優勢的成本有多高,所謂的護城河并沒有帶來利潤的持續增長。

價格戰已然影響了順豐,當然通達系也不好過,但是通達系大概率都會活下來。畢竟通達系阿里已經入局了,阿里作為電商龍頭,肯定是需要自己的運力。我估計最后價格戰休止,通達系逐漸被菜鳥整合,這才是通達系的最好歸宿,也是阿里一直以來的布局。

物流快遞這塊蛋糕,最后形成順豐,京東物流,極兔快遞,通達系這四大主要勢力,是大概率的事情。目前來說,通達系的股價已經是地板價了,申通快遞更是市值不到140億,簡直就是白菜價。

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